Van Pensioen opbouw fase naar uitkerende fase
Korte versie: moneywise (Nederland) is voor ons dé super adviseur, voor al onze pensioen aangelegenheden. Iets langere versie: Zo’n ~7 Jaren geleden wilde wij alvast vooruitlopen op onze pensioen voorziening(en) en na wat oriënteren kwamen we al snel tot de conclusie dat een goede /ervaren adviseur nu nóg belangrijker is dan “vroeger” daar de wettelijke regelingen snel veranderen. In onze top -5 stond ook moneywise, maar na onze wensen bij alle 5 voorgelegd te hebben, sprong moneywise er vér bovenuit op vlakken als: bereikbaarheid, kundigheid, meedenken, producten, afhandeling, begeleiding. Je kon ook kiezen uit volledig uit handen geven óf zelf wat afhandelen maar wél met de mooie voortgang controle waarbij ze zelf óók nog vinger aan de pols hielden. Wij kozen de 2e optie, en een combinatie moneywise met Allianz. Alles ging en gaat nog steeds uitstekend, en nu we volledig met pensioen gaan moesten er wat uitbreidingen bij komen. Zondere te twijfelen weer moneywise benaderd, situatie uitgelegd, en ditmaal een combinatie moneywise, Allianz en OAKK voor de beste resultaten. Onze pensioengelden van DEGIRO naar OAKK en klaar, laat de uitkeringen maar starten. Helaas…. onze pensioen-opbouwer DEGIRO was onvolledig /onzorgvuldig geweest in het verstrekken van informatie en daardoor ontstonden nare bijwerkingen (alleen een sorry en had beter gekund van hun zijde..) en véél extra werk voor moneywise én OAKK. Beide echter gingen zonder ook maar énige vorm van mokken aan de slag en na de tussenkomst van moneywise met DEGIRO én belastingdienst kwam het tot een oplossing. DIKKE pluim voor de tomeloze inzet van vooral moneywise om het alsnog tot een goed einde te brengen. Een parel(tje) in de heden ten dage meestal slordige organisaties.
Geschreven door Hannes op 13 aug. 2025